Paris, le 3 février 2022 – Carax, banque d’affaires (Viel & Cie) spécialisée dans le financement des PME et ETI françaises, annonce la réalisation d’une émission de dette obligataire senior de 12.5 millions au profit du groupe Foncière Epilogue, spécialiste du portage d’actifs et de la vente d’actifs immobiliers avec faculté de rachat (Vente à réméré).
Créée en 2012 à Strasbourg (67), le groupe Foncière Epilogue s’est spécialisé dans l’acquisition de biens immobiliers dans le cadre de ventes avec faculté de rachat (Vente à réméré), et dans le portage temporaire d’actifs pour les professionnels de l’immobilier.
Le Groupe, présent dans toute la France à travers ses apporteurs d’affaires et son réseau, est capable d’investir rapidement dans les projets qu’il sélectionne, apportant ainsi des solutions de financement alternatives et des liquidités immédiates aux vendeurs des biens sélectionnés.
Active sur le marché des émissions primaires depuis de nombreuses années, l’équipe Corporate Finance de CARAX a su identifier une forte appétence pour le modèle économique de Foncière Epilogue, dont la valeur de patrimoine atteint aujourd’hui une centaine de millions d’euros, grâce à un volume d’acquisitions plus élevé que prévu sur l’année 2021.
Cette opération vient renforcer la structure financière de Foncière Epilogue détenue à 35% par le Groupe Burrus et à 65% par les dirigeants, et complète les liquidités apportées par les actionnaires et les crédits bancaires pour lui permettre de concrétiser les nombreuses opportunités d’achat qui se présentent.
Cette émission de 12.5 M€ (Code ISIN : FR0014007902), sera tirée en deux tranches, avec un premier appel déjà réalisé de 6.25M€. Ces titres cotés sur Euronext Access donnent droit à un coupon annuel à taux fixe de 4.5% et sont garantis par des hypothèques de premier rang sur le portefeuille d’actifs de la Foncière Epilogue.
CARAX est intervenue en tant qu’arrangeur et conseil de Foncière Epilogue sur l’ensemble de l’opération, du montage jusqu’au closing. Le conseil juridique a été mené par les équipes de Kramer Levin.
Philippe Hugon, Directeur Général de Carax, déclare : « Nous remercions le management du groupe Foncière Epilogue pour leur confiance et sommes heureux d’avoir pu contribuer, au travers de cet Euro PP, à l’accélération de leur développement.
Le succès de cette opération conforte notre capacité de placement et notre expertise en matière de financements sur-mesure et diversifiées pour les PME/ETI. »
Paris, le 8 décembre 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans l’intermédiation et le financement des PME/ETI, a conseillé et accompagné la société DataQube, concepteur de data centers éco-responsables, dans sa levée de 26 millions d’euros auprès de RGREEN INVEST.
Cette nouvelle opération confirme le savoir-faire de CARAX en matière de financements de projets environnementaux ou liés à des critères RSE.
Cet investissement va servir à accélérer la commercialisation d’une nouvelle génération de data centers modulaires qui diminuent fortement l’empreinte écologique par rapport aux data centers traditionnels.
La consommation électrique et les émissions de CO2 sont notamment réduites de moitié grâce à une exploitation optimisée de l’espace qui autorise une charge informatique plus importante par mètre carré.
En réduisant drastiquement l’empreinte au sol, le nombre des composants et le CAPEX de sa solution, DataQube établit de nouveaux standards pour l’industrie.
DataQube a sécurisé un premier financement de 26 millions d’euros à travers le fonds INFRAGREEN IV de RGREEN INVEST, dédié au financement de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique. Pour RGREEN INVEST, qui a déjà investi plus de 800 millions d’euros dans les infrastructures vertes et les énergies renouvelables, il s’agit du premier investissement dans le secteur des data centers à haute efficience énergétique.
CARAX a été le conseil financier de DataQube sur l’ensemble de l’opération et DSM a contribué au succès de cette opération sur le plan juridique.
« Nous remercions les équipes de CARAX qui ont parfaitement compris nos attentes et su identifier nos besoins » affirme David Keegan, PDG de DataQube Global. « Notre objectif est d’apporter à l’industrie des data centers une solution durable permettant de réduire fortement les émissions de CO2. Certes, des mesures ont déjà été prises, mais elles demeurent insuffisantes et la consommation globale d’énergie d’internet continue d’augmenter fortement. Seule l’utilisation d’une nouvelle génération de data centers éco-responsables comme DataQube permettra de peser efficacement sur la tendance. »
Paris, le 16 juin 2021 – CARAX, banque d’affaires (VIEL&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a accompagné le Groupe Villa dans le financement de l’acquisition du 855 West Square.
Le Groupe Villa, fondé et présidé par Stéphane Hirschenhaut, aspirait depuis plusieurs années à reprendre le 855 West Square, implanté au même numéro sur l’avenue Roger Salengro, à Chaville.
C’est désormais chose faite, la foncière spécialisée dans le résidentiel a mis la main sur cet actif mixte de 10 630 mètres carrés.
Le 855 West Square est cédé par la Société de la Tour Eiffel (STE) pour un montant compris entre 20 et 30 M. Cette opération a été financée par ZenCap Asset Management.
Occupé à près de 90 %, l’immeuble livré en 1993 compte près de 10 000 mètres carrés de bureaux, qui hébergent le siège social de La Poste Mobile, et 660 mètres carrés de commerces, une dizaine de locataires occupent les cinq bâtiments de l’ensemble.
Le groupe Villa est déjà familier avec l’avenue Roger Salengro, puisqu’en 2016 la foncière cédait à la SCPI Allianz Domidurable 3 d’Immovalor Gestion le numéro 664 de l’artère, après avoir entièrement restructuré l’actif de bureaux en un immeuble de logements.
Carax est intervenue en tant que conseil en financement du Groupe Villa. La partie juridique a été supervisée par les cabinets Lacourte Raquin Tatar et Prad Avocats.
Paris, le 26 juillet 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a conseillé le groupe Options, l’un des leaders européens spécialisé dans la location de matériels pour réception, dans le financement d’une opération obligataire. Cette émission obligataire souscrite par Socadif Capital Investissement, permet à Options de renforcer ses fonds propres et d’accélérer son développement.
Créée en 1981 à Orgeval (Yvelines) le groupe Options a connu une croissance régulière et soutenue pour devenir un leader en Europe spécialisée dans la location de matériels pour réception et la mise en scène des Arts de la table et de la décoration. Le Groupe est présent en France au travers de ses 12 implantations régionales mais aussi dans 6 pays européens limitrophes où il réalise près d’un quart de son chiffre d’affaires.
En 2020-2021, malgré un contexte fortement impacté par la crise sanitaire et les confinements successifs, le groupe Options a continué à investir dans son développement organique tout en restant actif en termes de croissances externes.
Il a fait l’acquisition de plusieurs sociétés permettant de renforcer son implantation géographique et sa complémentarité métier, mettant ainsi en avant son agilité et sa capacité à rebondir dès la fin de la crise sanitaire.
Intégralement souscrite par Socadif Capital Investissement, cette émission obligataire simple, d’une maturité de 7 ans, vient renforcer la structure financière d’Options. Ces fonds ainsi levés lui permettront de poursuivre son développement interne mais aussi de développer son ambition de se consolider sur ce marché et ainsi capitaliser son savoir-faire au service de ses clients
CARAX est intervenue en tant que conseil d’Options. La partie juridique a été supervisée par les cabinets Spark Associés et CMS Luxembourg
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner le groupe Options, un leader en Europe de la location de matériel pour réception, dans une nouvelle étape de leur développement.
Dans un environnement extrêmement mis à mal par la crise sanitaire mondiale, Option a su faire preuve d’une grande résilience en continuant d’investir tant dans son développement interne qu’externe »
Paris, le 3 février 2022 – Carax, banque d’affaires (Viel & Cie) spécialisée dans le financement des PME et ETI françaises, annonce la réalisation d’une émission de dette obligataire senior de 12.5 millions au profit du groupe Foncière Epilogue, spécialiste du portage d’actifs et de la vente d’actifs immobiliers avec faculté de rachat (Vente à réméré).
Créée en 2012 à Strasbourg (67), le groupe Foncière Epilogue s’est spécialisé dans l’acquisition de biens immobiliers dans le cadre de ventes avec faculté de rachat (Vente à réméré), et dans le portage temporaire d’actifs pour les professionnels de l’immobilier.
Le Groupe, présent dans toute la France à travers ses apporteurs d’affaires et son réseau, est capable d’investir rapidement dans les projets qu’il sélectionne, apportant ainsi des solutions de financement alternatives et des liquidités immédiates aux vendeurs des biens sélectionnés.
Active sur le marché des émissions primaires depuis de nombreuses années, l’équipe Corporate Finance de CARAX a su identifier une forte appétence pour le modèle économique de Foncière Epilogue, dont la valeur de patrimoine atteint aujourd’hui une centaine de millions d’euros, grâce à un volume d’acquisitions plus élevé que prévu sur l’année 2021.
Cette opération vient renforcer la structure financière de Foncière Epilogue détenue à 35% par le Groupe Burrus et à 65% par les dirigeants, et complète les liquidités apportées par les actionnaires et les crédits bancaires pour lui permettre de concrétiser les nombreuses opportunités d’achat qui se présentent.
Cette émission de 12.5 M€ (Code ISIN : FR0014007902), sera tirée en deux tranches, avec un premier appel déjà réalisé de 6.25M€. Ces titres cotés sur Euronext Access donnent droit à un coupon annuel à taux fixe de 4.5% et sont garantis par des hypothèques de premier rang sur le portefeuille d’actifs de la Foncière Epilogue.
CARAX est intervenue en tant qu’arrangeur et conseil de Foncière Epilogue sur l’ensemble de l’opération, du montage jusqu’au closing. Le conseil juridique a été mené par les équipes de Kramer Levin.
Philippe Hugon, Directeur Général de Carax, déclare : « Nous remercions le management du groupe Foncière Epilogue pour leur confiance et sommes heureux d’avoir pu contribuer, au travers de cet Euro PP, à l’accélération de leur développement.
Le succès de cette opération conforte notre capacité de placement et notre expertise en matière de financements sur-mesure et diversifiées pour les PME/ETI. »
Paris, le 8 décembre 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans l’intermédiation et le financement des PME/ETI, a conseillé et accompagné la société DataQube, concepteur de data centers éco-responsables, dans sa levée de 26 millions d’euros auprès de RGREEN INVEST.
Cette nouvelle opération confirme le savoir-faire de CARAX en matière de financements de projets environnementaux ou liés à des critères RSE.
Cet investissement va servir à accélérer la commercialisation d’une nouvelle génération de data centers modulaires qui diminuent fortement l’empreinte écologique par rapport aux data centers traditionnels.
La consommation électrique et les émissions de CO2 sont notamment réduites de moitié grâce à une exploitation optimisée de l’espace qui autorise une charge informatique plus importante par mètre carré.
En réduisant drastiquement l’empreinte au sol, le nombre des composants et le CAPEX de sa solution, DataQube établit de nouveaux standards pour l’industrie.
DataQube a sécurisé un premier financement de 26 millions d’euros à travers le fonds INFRAGREEN IV de RGREEN INVEST, dédié au financement de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique. Pour RGREEN INVEST, qui a déjà investi plus de 800 millions d’euros dans les infrastructures vertes et les énergies renouvelables, il s’agit du premier investissement dans le secteur des data centers à haute efficience énergétique.
CARAX a été le conseil financier de DataQube sur l’ensemble de l’opération et DSM a contribué au succès de cette opération sur le plan juridique.
« Nous remercions les équipes de CARAX qui ont parfaitement compris nos attentes et su identifier nos besoins » affirme David Keegan, PDG de DataQube Global. « Notre objectif est d’apporter à l’industrie des data centers une solution durable permettant de réduire fortement les émissions de CO2. Certes, des mesures ont déjà été prises, mais elles demeurent insuffisantes et la consommation globale d’énergie d’internet continue d’augmenter fortement. Seule l’utilisation d’une nouvelle génération de data centers éco-responsables comme DataQube permettra de peser efficacement sur la tendance. »
Paris, le 16 juin 2021 – CARAX, banque d’affaires (VIEL&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a accompagné le Groupe Villa dans le financement de l’acquisition du 855 West Square.
Le Groupe Villa, fondé et présidé par Stéphane Hirschenhaut, aspirait depuis plusieurs années à reprendre le 855 West Square, implanté au même numéro sur l’avenue Roger Salengro, à Chaville.
C’est désormais chose faite, la foncière spécialisée dans le résidentiel a mis la main sur cet actif mixte de 10 630 mètres carrés.
Le 855 West Square est cédé par la Société de la Tour Eiffel (STE) pour un montant compris entre 20 et 30 M. Cette opération a été financée par ZenCap Asset Management.
Occupé à près de 90 %, l’immeuble livré en 1993 compte près de 10 000 mètres carrés de bureaux, qui hébergent le siège social de La Poste Mobile, et 660 mètres carrés de commerces, une dizaine de locataires occupent les cinq bâtiments de l’ensemble.
Le groupe Villa est déjà familier avec l’avenue Roger Salengro, puisqu’en 2016 la foncière cédait à la SCPI Allianz Domidurable 3 d’Immovalor Gestion le numéro 664 de l’artère, après avoir entièrement restructuré l’actif de bureaux en un immeuble de logements.
Carax est intervenue en tant que conseil en financement du Groupe Villa. La partie juridique a été supervisée par les cabinets Lacourte Raquin Tatar et Prad Avocats.
Paris, le 26 juillet 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a conseillé le groupe Options, l’un des leaders européens spécialisé dans la location de matériels pour réception, dans le financement d’une opération obligataire. Cette émission obligataire souscrite par Socadif Capital Investissement, permet à Options de renforcer ses fonds propres et d’accélérer son développement.
Créée en 1981 à Orgeval (Yvelines) le groupe Options a connu une croissance régulière et soutenue pour devenir un leader en Europe spécialisée dans la location de matériels pour réception et la mise en scène des Arts de la table et de la décoration. Le Groupe est présent en France au travers de ses 12 implantations régionales mais aussi dans 6 pays européens limitrophes où il réalise près d’un quart de son chiffre d’affaires.
En 2020-2021, malgré un contexte fortement impacté par la crise sanitaire et les confinements successifs, le groupe Options a continué à investir dans son développement organique tout en restant actif en termes de croissances externes.
Il a fait l’acquisition de plusieurs sociétés permettant de renforcer son implantation géographique et sa complémentarité métier, mettant ainsi en avant son agilité et sa capacité à rebondir dès la fin de la crise sanitaire.
Intégralement souscrite par Socadif Capital Investissement, cette émission obligataire simple, d’une maturité de 7 ans, vient renforcer la structure financière d’Options. Ces fonds ainsi levés lui permettront de poursuivre son développement interne mais aussi de développer son ambition de se consolider sur ce marché et ainsi capitaliser son savoir-faire au service de ses clients
CARAX est intervenue en tant que conseil d’Options. La partie juridique a été supervisée par les cabinets Spark Associés et CMS Luxembourg
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner le groupe Options, un leader en Europe de la location de matériel pour réception, dans une nouvelle étape de leur développement.
Dans un environnement extrêmement mis à mal par la crise sanitaire mondiale, Option a su faire preuve d’une grande résilience en continuant d’investir tant dans son développement interne qu’externe »
Paris, le 20 avril 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a conseillé LD Education – Unsere Champions dans le financement d’une opération transfrontalière d’acquisition de plusieurs réseaux de crèches en Allemagne et en Suisse.
Ce financement obligataire apporté par les équipes de BNP Paribas ASSET MANAGEMENT, permet à LD Education – Unsere Champions d’entrer dans une nouvelle étape de son projet de développement. Le groupe devient ainsi un acteur de référence sur le marché des crèches en Bavière et en Suisse alémanique avec un parc constitué d’une quarantaine de crèches.
Créé en 2014 à Munich par deux entrepreneurs expérimentés du secteur, Pierre et Marc DUEZ via leur holding ENJOY GROUP, Unsere Champions a développé en Allemagne un réseau de 25 crèches privées basées sur les meilleurs programmes d’éveil et fondées sur des critères écologiques et environnementaux strictes en matière de conception et d’exploitation des sites.
Associés depuis quelques mois avec la famille LAVOREL, l’opérateur de crèches privées a largement accéléré sa croissance cette année avec une stratégie ambitieuse d’acquisitions. Le groupe réalise simultanément deux acquisitions en Allemagne et en Suisse qui lui permettront d’atteindre cette année environ 35 M€ de revenus pro-forma pour un parc cohérent de 40 crèches sur 2 pays.
Intégralement souscrite par le fonds BNP Paribas European SME Debt Fund 2 géré par BNP Paribas ASSET MANAGEMENT, cette émission obligataire vient optimiser la structure financière de LD Education – Unsere Champions et accompagner un projet de forte croissance en « buy-and-build » avec un objectif d’une centaine de crèches à horizon 2024.
CARAX est intervenu en tant que conseil financier du groupe LD Education – Unsere Champions. La partie juridique a été supervisée par les cabinets Luther et De Pardieu Brocas Maffei.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Dans un des rares secteurs épargnés par la crise sanitaire, nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner le groupe LD Education – Unsere Champions dans ses ambitions de croissance. Ce fut un plaisir de conseiller une équipe de management de grande qualité et de réaliser ce financement transfrontalier auprès de l’équipe de BNP Paribas AM. »
Pierre Duez et Marc Duez de ENJOY GROUP déclarent : « Unsere Champions s’est toujours démarqué de la concurrence par la grande qualité de ses établissements et la forte implication de ses équipes. Le groupe double de taille tous les 18 mois et il s’est rapidement imposé comme un des acteurs privés de référence en Bavière et maintenant dans la région de Zurich. Après notre association avec le Groupe LAVOREL, nous sommes enchantés d’accueillir aujourd’hui les équipes de BNP Paribas AM pour cette nouvelle étape de notre développement »
Paris, le 2 mars 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, annonce la réalisation de son 1er EuroPP transfrontalier sous format Sustainability-Linked Bond d’un montant de 25 M€ au profit du groupe italien Pusterla 1880, l’un des leaders européens des emballages secondaires premiums pour l’industrie du luxe (parfums, cosmétiques et spiritueux).
Cette émission obligataire, alliant des critères financiers et des objectifs ESG, est également la toute première émise en Europe par un acteur du secteur des emballages et illustre une nouvelle fois la capacité de CARAX à proposer des financements innovants pour accompagner le développement des entreprises de taille intermédiaire.
Intégralement souscrite par Eiffel Investment Group et La Banque Postale AM, cette émission d’une maturité de 6 ans, vient optimiser la structure financière de Pusterla 1880, renforcée par l’entrée au capital d’Andera MidCap il y a quelques mois, et accompagner sa stratégie de croissance externe.
Ces titres cotés sur Euronext Access (Code ISIN : IT0005436677) donnent droit à un coupon qui sera ajusté selon le niveau des indicateurs clés de performance ESG mis en place en accord avec les investisseurs.
CARAX est intervenue en tant qu’arrangeur et conseil de Pusterla 1880. La partie juridique a été supervisée par CMS Francis Lefebvre Avocats.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes honorés d’avoir accompagné un groupe d’envergure tel que Pusterla 1880 dans ce placement inédit dans le monde du packaging.
Le coté visionnaire et l’efficacité du management nous ont permis de mener à bien cette opération. Cette réussite transfrontalière atteste de l’expertise de nos équipes et de l’intérêt grandissant des investisseurs pour les financements responsables. L’engagement croissant des entreprises en matière de développement durable et la montée en puissance des fonds ISR/ESG devraient contribuer à la multiplication de ce type de financement dans les années à venir. »
« Cette émission vient consolider la stratégie de développement durable du groupe Pusterla 1880. Nous avons choisi de franchir une étape supérieure et de soumettre une partie importante de nos sources de financement en dette obligataire à ces objectifs de performance durable dans lesquels Pusterla 1880 croit fortement.
CARAX a été un partenaire à notre écoute et essentiel dans la réussite de cette opération très innovante qui va, je pense, créer un précédent dans le segment de mid-cap de plus en plus engagé dans les aspects RSE. », commente Luca Meana, CFO de Pusterla.
Le 30 juillet 2020, Cerea Partners via son fonds Cerea Mezzanine III, a investi aux côtés d’Eric Chetail et de son équipe de management, conseillés par Carax, afin de renforcer leur contrôle du groupe Cerise et Potiron et d’entamer une nouvelle phase de développement de l’enseigne.
Enseigne emblématique de la région lyonnaise, le groupe Cerise et Potiron est un réseau de magasins primeurs de centre-ville dédiés aux fruits et légumes, essentiellement implantés dans la région Rhône-Alpes.
Fondé en 1985, le groupe s’est d’abord développé sous l’enseigne Provifruits, avant d’être repris en 1999, avec le soutien de Prosol, par son dirigeant actuel, Eric Chetail.
Ce dernier a opéré un changement stratégique en créant l’enseigne premium Cerise et Potiron, puis s’est appuyé sur des investisseurs minoritaires financiers pour accélérer son développement au cours des 10 dernières années en ouvrant près de 40 points de vente.
Doté aujourd’hui d’un parc de 63 magasins, bénéficiant d’un marché des fruits et légumes bien orienté et des tendances favorables aux réseaux de proximité de centre-ville, le projet d’entreprise est de poursuivre le développement du groupe autour des enseignes phares Cerise et Potiron et Terres Lyonnaises.
4 nouvelles ouvertures sont déjà prévues d’ici la fin de l’année. Conseillé par Carax, le groupe a réalisé une levée de fonds de 11 M€ lui permettant de recomposer son capital et de poursuivre son développement.
Spécialiste de la chaîne de valeur de l’agroalimentaire, Cerea Partners via son fonds mezzanine a apporté une solution « sponsorless » qui a permis au dirigeant et à l’équipe de management à la fois de financer la sortie des actionnaires minoritaires entrés en 2010 et de se doter d’une nouvelle feuille de route et de nouveaux moyens pour entamer une nouvelle phase de développement du groupe.
Arkea est intervenu pour le financement senior complémentaire. Eric Chetail, Président du Groupe :
« Je suis très heureux de l’entrée de CEREA dans le capital du groupe Cerise et Potiron. Les premières rencontres se sont bien déroulées, l’équipe CEREA a su affiner ses propositions et s’adapter aux demandes de notre Groupe de façon très professionnelle et réactive.
Cette rencontre a été rendue possible grâce à l’engagement sans faille de Carax durant ces années de recherches, et je les en remercie ! »
Paris, le 16 septembre 2020 – CARAX annonce la réalisation d’une émission de dette subordonnée à durée indéterminée de 20 millions d’euros au profit du groupe OCEA, leader français de la construction de bateaux en aluminium.
Ce 1er Sustainability-Linked Bond subordonné à durée indéterminée a été sursouscrit et intégralement placé auprès d’investisseurs institutionnels européens.
Cette forte demande confirme l’expertise de CARAX en matière de financement sur-mesure des entreprises de taille intermédiaire.
Forte d’une solide compétence technique et d’une parfaite connaissance des ETI régionales, l’équipe Corporate Finance de CARAX a su élaborer et proposer au groupe OCEA, qui réalise depuis 3 ans un chiffre d’affaires en forte progression qui atteindra en 2020 environ 150 M€, un financement adapté à ses besoins.
Cette opération inaugurale vient ainsi conforter la stratégie de développement durable du Groupe qui depuis plus de 30 ans agit en faveur de l’environnement en concevant des bateaux à faible empreinte carbone.
De plus, le Groupe français s’est fixé des objectifs de performance durable annuels vérifiés par EthiFinance : le coupon initial des titres pourra varier selon le niveau de certains indicateurs clés de performance ESG.
Cette émission de 20 M€ de TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée – Code ISIN : FR0013526332), assimilés à des fonds propres selon les normes IFRS, vient renforcer la structure financière d’OCEA et accompagner sa croissance.
Ces titres cotés sur Euronext Access donnent droit à un coupon annuel à taux fixe de 7 % (sous réserve d’ajustement selon le niveau des indicateurs clés de performance ESG) durant les 5 premières années et pourront être remboursés au pair à compter du 6 août 2025.
CARAX est intervenue en tant qu’arrangeur et conseil d’OCEA sur l’ensemble de l’opération, du montage jusqu’au closing.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné OCEA dans cette belle opération.
Ce fut un plaisir de travailler aux côtés d’une équipe de management de grande qualité et de réaliser ce format inédit de Sustainability-Linked Bond. Le succès de cette opération inaugurale conforte notre savoir-faire dans le financement des PME/ETI en croissance. »
« Nous avons particulièrement apprécié la capacité d’écoute et de propositions de CARAX qui nous a permis de concevoir et de réaliser cette opération dans un délai très court eu égard à la période. », souligne R. Joassard, Président d’OCEA.
Paris, le 20 avril 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a conseillé LD Education – Unsere Champions dans le financement d’une opération transfrontalière d’acquisition de plusieurs réseaux de crèches en Allemagne et en Suisse.
Ce financement obligataire apporté par les équipes de BNP Paribas ASSET MANAGEMENT, permet à LD Education – Unsere Champions d’entrer dans une nouvelle étape de son projet de développement. Le groupe devient ainsi un acteur de référence sur le marché des crèches en Bavière et en Suisse alémanique avec un parc constitué d’une quarantaine de crèches.
Créé en 2014 à Munich par deux entrepreneurs expérimentés du secteur, Pierre et Marc DUEZ via leur holding ENJOY GROUP, Unsere Champions a développé en Allemagne un réseau de 25 crèches privées basées sur les meilleurs programmes d’éveil et fondées sur des critères écologiques et environnementaux strictes en matière de conception et d’exploitation des sites.
Associés depuis quelques mois avec la famille LAVOREL, l’opérateur de crèches privées a largement accéléré sa croissance cette année avec une stratégie ambitieuse d’acquisitions. Le groupe réalise simultanément deux acquisitions en Allemagne et en Suisse qui lui permettront d’atteindre cette année environ 35 M€ de revenus pro-forma pour un parc cohérent de 40 crèches sur 2 pays.
Intégralement souscrite par le fonds BNP Paribas European SME Debt Fund 2 géré par BNP Paribas ASSET MANAGEMENT, cette émission obligataire vient optimiser la structure financière de LD Education – Unsere Champions et accompagner un projet de forte croissance en « buy-and-build » avec un objectif d’une centaine de crèches à horizon 2024.
CARAX est intervenu en tant que conseil financier du groupe LD Education – Unsere Champions. La partie juridique a été supervisée par les cabinets Luther et De Pardieu Brocas Maffei.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Dans un des rares secteurs épargnés par la crise sanitaire, nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner le groupe LD Education – Unsere Champions dans ses ambitions de croissance. Ce fut un plaisir de conseiller une équipe de management de grande qualité et de réaliser ce financement transfrontalier auprès de l’équipe de BNP Paribas AM. »
Pierre Duez et Marc Duez de ENJOY GROUP déclarent : « Unsere Champions s’est toujours démarqué de la concurrence par la grande qualité de ses établissements et la forte implication de ses équipes. Le groupe double de taille tous les 18 mois et il s’est rapidement imposé comme un des acteurs privés de référence en Bavière et maintenant dans la région de Zurich. Après notre association avec le Groupe LAVOREL, nous sommes enchantés d’accueillir aujourd’hui les équipes de BNP Paribas AM pour cette nouvelle étape de notre développement »
Paris, le 2 mars 2021 – CARAX, banque d’affaires (Groupe Viel&Cie) spécialisée dans le financement pour PME/ETI, annonce la réalisation de son 1er EuroPP transfrontalier sous format Sustainability-Linked Bond d’un montant de 25 M€ au profit du groupe italien Pusterla 1880, l’un des leaders européens des emballages secondaires premiums pour l’industrie du luxe (parfums, cosmétiques et spiritueux).
Cette émission obligataire, alliant des critères financiers et des objectifs ESG, est également la toute première émise en Europe par un acteur du secteur des emballages et illustre une nouvelle fois la capacité de CARAX à proposer des financements innovants pour accompagner le développement des entreprises de taille intermédiaire.
Intégralement souscrite par Eiffel Investment Group et La Banque Postale AM, cette émission d’une maturité de 6 ans, vient optimiser la structure financière de Pusterla 1880, renforcée par l’entrée au capital d’Andera MidCap il y a quelques mois, et accompagner sa stratégie de croissance externe.
Ces titres cotés sur Euronext Access (Code ISIN : IT0005436677) donnent droit à un coupon qui sera ajusté selon le niveau des indicateurs clés de performance ESG mis en place en accord avec les investisseurs.
CARAX est intervenue en tant qu’arrangeur et conseil de Pusterla 1880. La partie juridique a été supervisée par CMS Francis Lefebvre Avocats.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes honorés d’avoir accompagné un groupe d’envergure tel que Pusterla 1880 dans ce placement inédit dans le monde du packaging.
Le coté visionnaire et l’efficacité du management nous ont permis de mener à bien cette opération. Cette réussite transfrontalière atteste de l’expertise de nos équipes et de l’intérêt grandissant des investisseurs pour les financements responsables. L’engagement croissant des entreprises en matière de développement durable et la montée en puissance des fonds ISR/ESG devraient contribuer à la multiplication de ce type de financement dans les années à venir. »
« Cette émission vient consolider la stratégie de développement durable du groupe Pusterla 1880. Nous avons choisi de franchir une étape supérieure et de soumettre une partie importante de nos sources de financement en dette obligataire à ces objectifs de performance durable dans lesquels Pusterla 1880 croit fortement.
CARAX a été un partenaire à notre écoute et essentiel dans la réussite de cette opération très innovante qui va, je pense, créer un précédent dans le segment de mid-cap de plus en plus engagé dans les aspects RSE. », commente Luca Meana, CFO de Pusterla.
Le 30 juillet 2020, Cerea Partners via son fonds Cerea Mezzanine III, a investi aux côtés d’Eric Chetail et de son équipe de management, conseillés par Carax, afin de renforcer leur contrôle du groupe Cerise et Potiron et d’entamer une nouvelle phase de développement de l’enseigne.
Enseigne emblématique de la région lyonnaise, le groupe Cerise et Potiron est un réseau de magasins primeurs de centre-ville dédiés aux fruits et légumes, essentiellement implantés dans la région Rhône-Alpes.
Fondé en 1985, le groupe s’est d’abord développé sous l’enseigne Provifruits, avant d’être repris en 1999, avec le soutien de Prosol, par son dirigeant actuel, Eric Chetail.
Ce dernier a opéré un changement stratégique en créant l’enseigne premium Cerise et Potiron, puis s’est appuyé sur des investisseurs minoritaires financiers pour accélérer son développement au cours des 10 dernières années en ouvrant près de 40 points de vente.
Doté aujourd’hui d’un parc de 63 magasins, bénéficiant d’un marché des fruits et légumes bien orienté et des tendances favorables aux réseaux de proximité de centre-ville, le projet d’entreprise est de poursuivre le développement du groupe autour des enseignes phares Cerise et Potiron et Terres Lyonnaises.
4 nouvelles ouvertures sont déjà prévues d’ici la fin de l’année. Conseillé par Carax, le groupe a réalisé une levée de fonds de 11 M€ lui permettant de recomposer son capital et de poursuivre son développement.
Spécialiste de la chaîne de valeur de l’agroalimentaire, Cerea Partners via son fonds mezzanine a apporté une solution « sponsorless » qui a permis au dirigeant et à l’équipe de management à la fois de financer la sortie des actionnaires minoritaires entrés en 2010 et de se doter d’une nouvelle feuille de route et de nouveaux moyens pour entamer une nouvelle phase de développement du groupe.
Arkea est intervenu pour le financement senior complémentaire. Eric Chetail, Président du Groupe :
« Je suis très heureux de l’entrée de CEREA dans le capital du groupe Cerise et Potiron. Les premières rencontres se sont bien déroulées, l’équipe CEREA a su affiner ses propositions et s’adapter aux demandes de notre Groupe de façon très professionnelle et réactive.
Cette rencontre a été rendue possible grâce à l’engagement sans faille de Carax durant ces années de recherches, et je les en remercie ! »
Paris, le 16 septembre 2020 – CARAX annonce la réalisation d’une émission de dette subordonnée à durée indéterminée de 20 millions d’euros au profit du groupe OCEA, leader français de la construction de bateaux en aluminium.
Ce 1er Sustainability-Linked Bond subordonné à durée indéterminée a été sursouscrit et intégralement placé auprès d’investisseurs institutionnels européens.
Cette forte demande confirme l’expertise de CARAX en matière de financement sur-mesure des entreprises de taille intermédiaire.
Forte d’une solide compétence technique et d’une parfaite connaissance des ETI régionales, l’équipe Corporate Finance de CARAX a su élaborer et proposer au groupe OCEA, qui réalise depuis 3 ans un chiffre d’affaires en forte progression qui atteindra en 2020 environ 150 M€, un financement adapté à ses besoins.
Cette opération inaugurale vient ainsi conforter la stratégie de développement durable du Groupe qui depuis plus de 30 ans agit en faveur de l’environnement en concevant des bateaux à faible empreinte carbone.
De plus, le Groupe français s’est fixé des objectifs de performance durable annuels vérifiés par EthiFinance : le coupon initial des titres pourra varier selon le niveau de certains indicateurs clés de performance ESG.
Cette émission de 20 M€ de TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée – Code ISIN : FR0013526332), assimilés à des fonds propres selon les normes IFRS, vient renforcer la structure financière d’OCEA et accompagner sa croissance.
Ces titres cotés sur Euronext Access donnent droit à un coupon annuel à taux fixe de 7 % (sous réserve d’ajustement selon le niveau des indicateurs clés de performance ESG) durant les 5 premières années et pourront être remboursés au pair à compter du 6 août 2025.
CARAX est intervenue en tant qu’arrangeur et conseil d’OCEA sur l’ensemble de l’opération, du montage jusqu’au closing.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné OCEA dans cette belle opération.
Ce fut un plaisir de travailler aux côtés d’une équipe de management de grande qualité et de réaliser ce format inédit de Sustainability-Linked Bond. Le succès de cette opération inaugurale conforte notre savoir-faire dans le financement des PME/ETI en croissance. »
« Nous avons particulièrement apprécié la capacité d’écoute et de propositions de CARAX qui nous a permis de concevoir et de réaliser cette opération dans un délai très court eu égard à la période. », souligne R. Joassard, Président d’OCEA.
Paris, le 17 septembre 2020 – CARAX, société d’investissement spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a conseillé Everwin, éditeur français de logiciels pour les sociétés de services, sur le financement de son rapprochement avec N. Harris Computer Corporation, filiale du groupe coté Constellation Software (CSU – CA21037X1006).
Lors de cette opération, les équipes de CARAX ont élaboré et structuré la dette in fine souscrite par le fonds Eiffel Investment Group, permettant au groupe Harris de réaliser le rachat de l’éditeur de logiciel français auprès de son fondateur, Tony Penochet, et des deux fonds d’investissements Isatis et Entrepreneur Invest.
Fort d’un CA de 14,9 M€ en 2019 et de plus de 3 700 clients, Everwin prend désormais un nouveau départ pour accélérer son développement autour d’un projet commun avec l’éditeur canadien.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare :
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Everwin et pu contribuer au succès de cette opération qui scelle la volonté du groupe Constellation Software d’accélérer son développement en France.
Grâce à l’écoute, le savoir-faire et l’expertise de nos équipes, nous avons pu proposer une solution de financement qui convienne à toutes les parties et permette à Everwin de changer de dimension. »
« Nous avons soutenu le développement d’Everwin avec passion et sommes heureux d’avoir pu contribuer à cette prochaine étape.
Nous remercions le dirigeant d’Everwin pour cette relation de confiance et d’échange. Nous remercions également les équipes de Carax qui ont grandement contribué à la réalisation de l’opération par les conseils et l’identification d’un financement répondant aux exigences de l’acquéreur. » souligne Charles Collin, directeur d’investissement de Isatis Capital.
« Nous sommes très heureux d’accompagner cette première étape du projet de développement ambitieux d’Everwin. Catalyser la croissance des PME-ETI françaises créatrices d’emplois est au coeur de la stratégie d’investissement d’impact d’Eiffel. » ajoute Fabrice Dumonteil, Président Directeur Général d’Eiffel Investment Group.
Paris, le 30 Juillet 2020 – CARAX, banque d’affaires indépendante spécialisée dans le financement des PME et ETI, annonce la réalisation d’une opération de financement de 15 millions d’euros pour le Groupe CAP SUD. Cette opération a été entièrement souscrite par RGREEN INVEST, fonds d’investissement spécialisé dans le financement de projets d’infrastructures vertes.
Leader français de la construction de hangars agricoles photovoltaïques, CAP SUD est un acteur majeur de la transition énergétique.
Grâce à ses 180 collaborateurs, le Groupe maîtrise en interne l’ensemble de la chaîne de valeur : de l’étude à la construction, incluant l’ensemble des démarches administratives, juridiques et financières, de la mise en service à la maintenance.
Ce financement doit permettre à CAP SUD de préfinancer la construction d’un parc de centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 25 MW.
L’équipe Corporate Finance de CARAX est intervenue sur cette opération en tant qu’arrangeur et a travaillé aux côtés de CAP SUD sur l’ensemble de l’opération, de la modélisation financière à la négociation de la documentation juridique jusqu’au closing, afin de proposer à la société un investisseur dont la vision correspond à ses ambitions de développement.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Dans cette période de crise, nous sommes ravis de cette belle opération aux côtés de CAP SUD qui montre notre volonté d’être un acteur important du financement des entreprises françaises, et en particulier celles qui œuvrent pour la transition énergétique.
Je remercie CAP SUD pour la confiance accordée dans cette transaction qui démontre sa capacité à se financer dans un contexte économique incertain. »
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet GOWLING WLG & DOLIDON PARTNERS.
Paris, le 17 juin 2019 – CARAX annonce avoir placé avec succès une émission obligataire constituée de deux tranches (TSSDI / EURO PP) pour un montant global de 46M€ pour le compte de REALITES.
CARAX remercie le groupe REALITES de nous avoir fait confiance dans cette opération qui marque une nouvelle étape importante dans son développement.
REALITES et son actionnaire majoritaire DOGE Invest ont souhaité consolider les ressources financières du Groupe, permettant d’une part de se donner les moyens de souscrire à de nouvelles opportunités de marché, et d’autre part de refinancer, à des conditions préférentielles, la dette obligataire cotée (IBO : – coupon annuel 9% – durée 6 ans) arrivant prochainement à échéance (07/19).
Sur la tranche TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée – Code ISIN : FR0013424983), le placement s’élève à 22 M€. Reconnus en fonds propres au sens des normes IFRS, ces titres peuvent être remboursés au pair à compter du 13 juin 2025.
Ils donneront droit à un coupon annuel à taux fixe 8.50% durant les 6 premières années.
DOGE Invest, en tant qu’actionnaire de référence, a participé à la souscription de ce placement. Sur la tranche EURO PP (Titres obligataires – Code ISIN : FR0013424983), le placement s’élève à 24 M€ au taux de 5,25% pour une durée de 5 ans.
Ces titres sont admis sur Euronext ACCESS Paris.
Cette opération a été menée conjointement par CARAX en tant qu’arrangeur, les équipes Finance internes de REALITES et CMS Francis Lefebvre Avocats en tant que conseil juridique.
Lancées début mai, les deux opérations ont été réalisées et sursouscrites en quelques semaines, à la fois auprès de sociétés de gestion de portefeuilles, de banques privées et de family offices, mais également auprès d’une large base d’investisseurs qualifiés européens (Monaco, Genève, Luxembourg).
Philippe HUGON, CEO de CARAX, précise :
» Les prêteurs ont été très sensibles à la stratégie décrite par les dirigeants fondateurs, à la qualité de leur management et de leur projet. Notre équipe et les investisseurs souscripteurs des titres ont rapidement été séduits puis convaincus par le positionnement du groupe REALITES en tant qu’aménageur des territoires mêlant usage et ouvrage. «
Carax a su convaincre de nouveaux investisseurs français et internationaux, permettant au groupe REALITES de consolider sa place au sein du TOP 20 des promoteurs / aménageurs français.
Paris, le 1er Octobre 2019 – Carax participe avec succès à une opération de MBO sponsorless pour le groupe Equancy.
CARAX remercie les dirigeants du groupe Equancy de leur confiance lors de ce MBO.
Cette opération prouve une nouvelle fois que l’équipe Corporate Finance a les capacités de mener à bien ce type de montages ; ces opérations à effet de levier (avec ou sans equity) permettent à des managers impliqués de se reluer ou de reprendre la main sur leur société.
Les 6 associés, actionnaires du groupe, rejoints par 4 cadres clefs, ont réalisé la reprise de leurs activités en apportant la totalité de leur détention du capital.
Cette opération a été menée conjointement par les actionnaires du groupe d’EQUANCY conseillés par CARAX, Trocadero Capital Partners ainsi que par le Crédit du Nord et le CIC. La transaction a été assistée par les conseillers juridiques, Veil Jourde, Arc Paris Avocat et Wilegal.
Les activités d’Equancy sont spécialisées autour de 5 grands pôles métier : la Banque & Assurance, l’Auto & la Mobilité, la
Distribution & l’E-commerce, le Tourisme et l’Entertainment, la Grande Consommation.
Paris, le 17 septembre 2020 – CARAX, société d’investissement spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a conseillé Everwin, éditeur français de logiciels pour les sociétés de services, sur le financement de son rapprochement avec N. Harris Computer Corporation, filiale du groupe coté Constellation Software (CSU – CA21037X1006).
Lors de cette opération, les équipes de CARAX ont élaboré et structuré la dette in fine souscrite par le fonds Eiffel Investment Group, permettant au groupe Harris de réaliser le rachat de l’éditeur de logiciel français auprès de son fondateur, Tony Penochet, et des deux fonds d’investissements Isatis et Entrepreneur Invest.
Fort d’un CA de 14,9 M€ en 2019 et de plus de 3 700 clients, Everwin prend désormais un nouveau départ pour accélérer son développement autour d’un projet commun avec l’éditeur canadien.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare :
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Everwin et pu contribuer au succès de cette opération qui scelle la volonté du groupe Constellation Software d’accélérer son développement en France.
Grâce à l’écoute, le savoir-faire et l’expertise de nos équipes, nous avons pu proposer une solution de financement qui convienne à toutes les parties et permette à Everwin de changer de dimension. »
« Nous avons soutenu le développement d’Everwin avec passion et sommes heureux d’avoir pu contribuer à cette prochaine étape.
Nous remercions le dirigeant d’Everwin pour cette relation de confiance et d’échange. Nous remercions également les équipes de Carax qui ont grandement contribué à la réalisation de l’opération par les conseils et l’identification d’un financement répondant aux exigences de l’acquéreur. » souligne Charles Collin, directeur d’investissement de Isatis Capital.
« Nous sommes très heureux d’accompagner cette première étape du projet de développement ambitieux d’Everwin. Catalyser la croissance des PME-ETI françaises créatrices d’emplois est au coeur de la stratégie d’investissement d’impact d’Eiffel. » ajoute Fabrice Dumonteil, Président Directeur Général d’Eiffel Investment Group.
Paris, le 30 Juillet 2020 – CARAX, banque d’affaires indépendante spécialisée dans le financement des PME et ETI, annonce la réalisation d’une opération de financement de 15 millions d’euros pour le Groupe CAP SUD. Cette opération a été entièrement souscrite par RGREEN INVEST, fonds d’investissement spécialisé dans le financement de projets d’infrastructures vertes.
Leader français de la construction de hangars agricoles photovoltaïques, CAP SUD est un acteur majeur de la transition énergétique.
Grâce à ses 180 collaborateurs, le Groupe maîtrise en interne l’ensemble de la chaîne de valeur : de l’étude à la construction, incluant l’ensemble des démarches administratives, juridiques et financières, de la mise en service à la maintenance.
Ce financement doit permettre à CAP SUD de préfinancer la construction d’un parc de centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 25 MW.
L’équipe Corporate Finance de CARAX est intervenue sur cette opération en tant qu’arrangeur et a travaillé aux côtés de CAP SUD sur l’ensemble de l’opération, de la modélisation financière à la négociation de la documentation juridique jusqu’au closing, afin de proposer à la société un investisseur dont la vision correspond à ses ambitions de développement.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Dans cette période de crise, nous sommes ravis de cette belle opération aux côtés de CAP SUD qui montre notre volonté d’être un acteur important du financement des entreprises françaises, et en particulier celles qui œuvrent pour la transition énergétique.
Je remercie CAP SUD pour la confiance accordée dans cette transaction qui démontre sa capacité à se financer dans un contexte économique incertain. »
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet GOWLING WLG & DOLIDON PARTNERS.
Paris, le 17 juin 2019 – CARAX annonce avoir placé avec succès une émission obligataire constituée de deux tranches (TSSDI / EURO PP) pour un montant global de 46M€ pour le compte de REALITES.
CARAX remercie le groupe REALITES de nous avoir fait confiance dans cette opération qui marque une nouvelle étape importante dans son développement.
REALITES et son actionnaire majoritaire DOGE Invest ont souhaité consolider les ressources financières du Groupe, permettant d’une part de se donner les moyens de souscrire à de nouvelles opportunités de marché, et d’autre part de refinancer, à des conditions préférentielles, la dette obligataire cotée (IBO : – coupon annuel 9% – durée 6 ans) arrivant prochainement à échéance (07/19).
Sur la tranche TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée – Code ISIN : FR0013424983), le placement s’élève à 22 M€. Reconnus en fonds propres au sens des normes IFRS, ces titres peuvent être remboursés au pair à compter du 13 juin 2025.
Ils donneront droit à un coupon annuel à taux fixe 8.50% durant les 6 premières années.
DOGE Invest, en tant qu’actionnaire de référence, a participé à la souscription de ce placement. Sur la tranche EURO PP (Titres obligataires – Code ISIN : FR0013424983), le placement s’élève à 24 M€ au taux de 5,25% pour une durée de 5 ans.
Ces titres sont admis sur Euronext ACCESS Paris.
Cette opération a été menée conjointement par CARAX en tant qu’arrangeur, les équipes Finance internes de REALITES et CMS Francis Lefebvre Avocats en tant que conseil juridique.
Lancées début mai, les deux opérations ont été réalisées et sursouscrites en quelques semaines, à la fois auprès de sociétés de gestion de portefeuilles, de banques privées et de family offices, mais également auprès d’une large base d’investisseurs qualifiés européens (Monaco, Genève, Luxembourg).
Philippe HUGON, CEO de CARAX, précise :
» Les prêteurs ont été très sensibles à la stratégie décrite par les dirigeants fondateurs, à la qualité de leur management et de leur projet. Notre équipe et les investisseurs souscripteurs des titres ont rapidement été séduits puis convaincus par le positionnement du groupe REALITES en tant qu’aménageur des territoires mêlant usage et ouvrage. «
Carax a su convaincre de nouveaux investisseurs français et internationaux, permettant au groupe REALITES de consolider sa place au sein du TOP 20 des promoteurs / aménageurs français.
Paris, le 1er Octobre 2019 – Carax participe avec succès à une opération de MBO sponsorless pour le groupe Equancy.
CARAX remercie les dirigeants du groupe Equancy de leur confiance lors de ce MBO.
Cette opération prouve une nouvelle fois que l’équipe Corporate Finance a les capacités de mener à bien ce type de montages ; ces opérations à effet de levier (avec ou sans equity) permettent à des managers impliqués de se reluer ou de reprendre la main sur leur société.
Les 6 associés, actionnaires du groupe, rejoints par 4 cadres clefs, ont réalisé la reprise de leurs activités en apportant la totalité de leur détention du capital.
Cette opération a été menée conjointement par les actionnaires du groupe d’EQUANCY conseillés par CARAX, Trocadero Capital Partners ainsi que par le Crédit du Nord et le CIC. La transaction a été assistée par les conseillers juridiques, Veil Jourde, Arc Paris Avocat et Wilegal.
Les activités d’Equancy sont spécialisées autour de 5 grands pôles métier : la Banque & Assurance, l’Auto & la Mobilité, la
Distribution & l’E-commerce, le Tourisme et l’Entertainment, la Grande Consommation.
