En tant que banque d’affaires indépendante, notre force réside en notre capacité à offrir des solutions personnalisées en fonction des besoins des entreprises, en la disponibilité de nos équipes dédiées aux projets ainsi qu’en notre expérience et en notre connaissance du secteur.
L’alliance du conseil en M&A et du conseil en financement s’avère par ailleurs déterminante dans le cadre d’opérations d’acquisitions ou de LBO. Cette combinaison permet de gagner en efficacité, en rapidité, en agilité tout au long du processus, et d’anticiper les éventuels risques pour l’aboutissement de ces opérations stratégiques.
Carax accompagne les entreprises et investisseurs institutionnels français et européens
dans le cadre de :
Carax intervient donc en tant que :
En complément des financements précédemment évoqués, Carax accompagne des entreprises françaises et européennes dans l’ouverture de leur capital à des fonds d’investissement.
Une telle opération peut avoir plusieurs objectifs :
Grâce à son track record et à sa connaissance du marché, Carax saura structurer l’opération et vous diriger vers les investisseurs les plus pertinents pour vous accompagner dans votre projet.
Réussir une politique de croissance externe est souvent clé pour franchir un cap de développement, mais trouver le conseil le plus à même de vous accompagner dans cette transformation peut se révéler difficile.
Carax accompagne les sociétés de croissance dans l’ensemble de leurs opérations de fusions-acquisitions ou levées de fonds :
Carax intervient dans les différents cycles de vie de l’entreprise : Venture, growth capital, LBO, M&A. Sa spécialisation pluri-sectorielle lui permet de maîtriser finement les sous-jacents des écosystèmes de ses clients et d’être pertinent, dès le démarrage du process conduisant à la transaction, sur la production des informations-clés, sur l’intermédiation des bonnes contreparties et sur le travail de valorisation.
Cette approche couplant ingénierie financière et connaissance sectorielle permet à Carax de porter en amont le bon diagnostic sur la faisabilité d’un projet.
Pour chaque projet, nous partageons avec vous notre expérience, nos connaissances sectorielles mais aussi nos interrogations, tout en anticipant les risques potentiels et en vous déchargeant d’un maximum de contraintes inhérentes à ce type d’opérations : en bref, nous nous occupons de la transaction pendant que vous vous occupez de votre entreprise.
As an innovative investment bank, our strength lies in our ability to offer solutions tailored to the needs of companies, in the availability of our project teams and in our experience and knowledge of the sector.
The combination of M&A and financing advisory services is also crucial in the context of acquisitions or LBOs. This combination makes it possible to gain in efficiency, speed, and agility throughout the process, and to anticipate the possible risks for the success of these strategic operations.
The team assists French and European companies and institutional investors in the context of:
Carax therefore intervenes as:
In addition to the financing mentioned above, Carax assists French and European companies in opening their capital to investment funds.
Such a transaction can have several objectives:
Thanks to its track record and its knowledge of the market, Carax will be able to structure the operation and direct you to the most relevant investors to support your project.
Carax provides growth companies with comprehensive advisory services for Mergers & Acquisitions and Corporate Finance, including:
Carax intervenes, at all lifecycles of the company: Venture, Growth capital, LBO, M&A. As a pluri-sector specialist, we have an in-depth understanding of our clients’ eco-systems which guarantees relevant contributions right from the start, by focusing on the key information, getting the right counterparties involved, and selecting the most appropriate valuation benchmarks.
Whatever your requirements we will deliver the very best possible deal. We always put our clients first, acting as a trusted and honest adviser on valuation and process. We share ideas, sector insight and thought leadership along the way, while also anticipating challenges and risks. We get on with doing the deal while you get on with running your business.
L’équipe Corporate met à votre service une large expérience de structuration d’opérations et de calibrage de management packages.
Dans la durée d’investissement d’un fonds ou d’un financement obligataire, tout ne se déroule pas comme prévu dans des conjonctures qui peuvent fortement impacter les entreprises.
Il est donc primordial de travailler différents scénarios avec les Managers & Dirigeants (optimistes comme pessimistes) afin d’en adapter les termes et conditions mais également et surtout les Management Packages. Ces travaux préalables peuvent paraitre fastidieux mais nécessaires afin de servir au mieux les intérêts de l’entreprise et des managers.
Les équipes de management sont le plus grand atout d’une entreprise. Il est donc essentiel d’aligner les intérêts des responsables et des fonds d’investissement en termes d’attentes en matière de risques et de gains.
Notre équipe a réalisé plus de 100 transactions avec des fonds d’investissement, et possède donc une grande expérience dans la structuration des transactions, la négociation des termes et conditions et le calibrage des Management Packages.
The Corporate team has a broad experience in structuring transactions and calibrating management packages.
During the investment period of a fund or a bond financing, not everything goes according to plan in situations that can strongly impact companies.
It is therefore essential to work on different scenarios with the Managers & Executives (optimistic or pessimistic) in order to adapt the terms and conditions but also and above all the Management Packages. This preliminary work may seem tedious but it is necessary in order to serve the best interests of the company and its managers.
Management teams are a company’s greatest asset. It is therefore essential to align the interests of managers and investment funds in terms of risk and reward expectations.
Our team has completed more than 100 transactions with investment funds, and therefore has extensive experience in structuring transactions, negotiating terms and conditions and calibrating management packages.
Optimisation des charges financières en fonction du BP de l’entreprise :
Optimization of the financial charges according to the company’s PO:
Optimisation des montages financiers et valorisations attendues
Optimization of financial packages and expected valuations
Définition d’une stratégie de cession, d’acquisition ou d’accompagnement (levée de fonds)
Definition of a strategy of sale, acquisition or support (fund raising)
